できること
上から順に読むと、1日の使い方が一周します。
「今日どこに手を打つか」から始まる
ログインして最初に出るのは入力欄ではなく、期限を過ぎたタスク・今日やること・止まっている案件・今期の着地見込みです。探しに行かなくても、優先順位のほうが出てきます。
止まっているものは名指しで並びます。「見積を出してから45日」「90日連絡が途切れている」——日数と理由がセットなので、見た瞬間に次の行動が決まります。電話や訪問で何度も繋がらない相手は「不在3回・要判断」に変わり、担当を替えるか・休眠にするか・様子見にするかを、その行から選べます。
今日やることのほうから、届く
SFAが続かない一番の理由は、忙しくなると開かなくなることです。だから開かなくても届くようにしました。毎朝6時半に、自分の担当ぶんの「今日が期日・期限超過のタスク」「止まっている会社」が1通のメールにまとまって届きます。
件名に件数が入るので、開く前に今日の重さが分かります。本文は社名と件数とリンクだけ——中身を全部書きません。メールで用が足りると、結局また開かなくなるからです。書くことが何もない日は送りません。
「前回この人と何を話したか」を、3行で思い出す
会社・案件・人物ごとに、これまでのあらすじが毎朝つくり直されて置いてあります。素材は登録された事実だけで、AIは推測も助言も書きません。過去のメールとメモを掘り返す時間が消えます。
会社の状態は、点数ではなく事実で並びます。最後に接点を持ってからの日数、これまでの接点回数、進行中の案件、受注実績。対応が要る会社だけが琥珀色に浮かぶので、一覧を睨まなくても、どこから手を付けるかが決まります。
会社の中で誰がキーマンかは相関図で見られます。案件を運んでくる人（源泉）、担ぎ先を決める人（決定権）を記録しておくと、その人が退職・異動した瞬間と、会社は動いているのにその人と90日話せていない状態を、別枠で知らせます。パートナー営業で一番大きい事故は、ここで止まります。
記録は、書かずに集まる
商談メールは、自分専用の取り込みアドレスにCCを入れるだけで接点として残ります。受信箱を覗きに行くことは一切ありません——届くのは、自分がCC・転送したメールだけです。合鍵を渡すのではなく、ポストに入れてもらう形です。
もらった名刺はその場でスマホで撮るだけ。AIが会社名・氏名・役職・電話・メールなどを読み取り、確認画面で人が直してから人物・接点として登録されます。読み取りっぱなしで勝手に登録はしません——間違った名前で登録される名刺スキャンほど、信用を失うものはないからです。
打ち合わせのメモや議事録は、貼るだけ。AIが会社・人物・接点・案件・タスクに整理します。議事録ツールの文字起こし（話者名つき・3万字まで）もそのまま通ります。
色と段で読む。着地見込みは、最初から入っている
案件はボード（色で状態を読む）と段階（フェーズ順）の2つの見方があります。担当は左のバー、状態は塗り。眺めるだけで、どこが滞っているかが飛び込んできます。
今月・今期にいくら着地しそうかの着地見込みは標準搭載です。上位プランの追加オプションではありません。しかも確度は工程を進めても自動では上がりません——人が「いける」と判断した案件だけが乗るので、経営が信じられる数字になります。一括の受注と月額・サブスクが混ざっても、合算を間違えません。
名簿は、SFAの外に出さない
買った名簿や展示会のリストをSFAに入れると邪魔になるので、たいていExcelで別管理になります。でも別管理だと、もう取引している会社にコールドDMを送る事故が起きます。
リレーションログは名簿を会社とは別の置き場にためて、取り込む瞬間に既存のお客様・既存の行と自動で突き合わせます。DMや架電の記録はまとめて付けられて（「DM第1弾・8/25」を1,200件に一括、など）、「次は木曜にかけ直し」まで残せます。朝は「今日当たる」を押せば、その日かける先だけが並びます。
返事が来た相手だけを1操作で顧客に引き上げるので、SFAが「まだ関係の無い会社」で膨れません。絞り込んだ結果はCSVで書き出せるので、そのままWordの差し込み印刷にも渡せます。どの欄が空いているかは一覧で一目で分かり、「ホームページが空の行だけ」といった絞り込みもできます。
いまのExcelを、そのまま投げてください
会社・人物・案件のExcelをアップロードすると、AIがどの列が何かを読み解いて一括で取り込みます。社名の表記ゆれ（全角スペース・㈱と株式会社など）も吸収します。取り込みの取り消しもできます。
使い方が分からなければ、画面の中でAIに聞けます。分厚いマニュアルも研修もありません。さらに初期費用の導入支援パックで、投入作業そのものをこちらで代行します——紙の名簿・議事録・日報しか無い場合でも、AI整形で接点の履歴ごと起こせます。